רכישת Decart בידי אמזון תנעל את שכבת התוכנה מאחורי AWS

עוד שבוע, עוד שמועת ענק על אקזיט ישראלי של מיליארדי דולרים. לפי דיווח שפורסם בגיקטיים, אמזון מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת הסטארטאפ הישראלי Decart בעסקה שעשויה להגיע לכ-7 מיליארד דולר. אם אתם מנהלים תקציבי ענן ומנסים לחתוך את חשבון המחשוב החודשי, השם הזה כנראה כבר קפץ אצלכם ברדאר. השאלה הגדולה עכשיו היא האם כלי שנבנה כדי לרוץ על כל שבב עומד להינעל מאחורי הדלתות של AWS.

מגעים מתקדמים, שום דבר לא חתום

הפרטים הגיעו לראשונה מדיווח של הוול סטריט ג'ורנל מ-11 באוקטובר 2026. לפי מקורות המעורים בפרטים, המשא ומתן נמצא בשלבים מתקדמים ועשוי להיחתם בקרוב, בהנחה שהשיחות לא יעלו על שרטון או שרוכש פוטנציאלי אחר לא ייכנס לתמונה בדקה ה-90. שני הצדדים שומרים על שתיקה. עסקאות בסדרי גודל כאלה נוטות להתפוצץ ברגע האחרון, ודקארט כבר חוותה תרחיש כזה בדיוק מול שחקנית ענק אחרת.

החברה, שהוקמה רק בסוף שנת 2023 על ידי האחים יוצאי 8200 דין ואוריאן ליטרסדורף יחד עם משה שלו, גייסה עד כה יותר מ-400 מיליון דולר. בחודש מאי האחרון השלימה סבב גיוס של 300 מיליון דולר לפי שווי של כ-4 מיליארד דולר, בהובלת קרן Radical Ventures ובהשתתפות משקיעים בולטים כמו Sequoia Capital ו-Benchmark, כאשר גם NVIDIA עצמה הצטרפה באותו סבב כמשקיעה חדשה. הזינוק לשווי של כ-7 מיליארד דולר תוך חודשים ספורים ממחיש עד כמה ענקיות הטכנולוגיה לחוצות לקנות יתרון בתוכנה מול עלויות המחשוב הגואות.

המחיר לא סגור, וזה בדרך כלל אומר משהו.

הקרב האמיתי על שבבי Trainium

כדי להבין מה אמזון מחפשת כאן, צריך להסתכל על החומרה. דקארט פיתחה שכבת תשתית תוכנה שמייעלת עומסי חישוב עבור מודלי שפה גדולים ומודלי וידאו. הייחוד של המערכת הוא סחיטת ביצועים מחומרה קיימת ללא תוספת שבבים פיזיים יקרים, בצורה אגנוסטית שיודעת לדלג בין מעבדים של NVIDIA, גוגל ואמזון. מעבר לתשתית הזו, הסטארטאפ עובד על Lucy, משפחת מודלי וידאו שמייצרת סביבות מורכבות בזמן אמת לפי פרומפט בודד, לצורך סימולציות של רובוטיקה ומערכות נהיגה אוטונומית.

אמזון מקדמת כעת את שבב Trainium3 הייעודי שלה במטרה ישירה לשבור את התלות הכבדה ב-GPU של NVIDIA. לפי הדיווח, במסגרת שיתוף פעולה בין הצדדים, AWS כבר העניקה לדקארט גישה מוקדמת לשבבי Trainium3 החדשים, לאחר שבכירים באמזון נפגשו עם המייסדים והתרשמו מיכולות הצוות ומהמערכת שפיתח. אם אמזון תשלב את הטכנולוגיה הזו, היא תוכל להציע ללקוחותיה בענן כלי יעיל להרצת מודלים כבדים על החומרה שלה, ולשכנע צוותי פיתוח לעבור למעבדי הבית שלה.

ההבדל בין ענן פתוח לנעילה

אם אתם בונים היום ארכיטקטורת מודלים בסטארטאפ, הדילמה מול שבבי AI חלופיים היא תמיד עלויות מול תאימות לקוד קיים. ההבטחה של דקארט היתה לאפשר לצוותי פיתוח לנדוד בחופשיות בין עננים ומעבדים שונים בלי לשכתב את כל שכבת התוכנה עבור כל יצרנית סיליקון בנפרד. אם אמזון תסגור את הטכנולוגיה של דקארט רק עבור תשתיות AWS, חלום הריצה האגנוסטית בין שבבים של ספקים שונים יספוג מכה קשה.

לא הייתי ממהר לבנות על פתיחות מתמשכת.

החשש מנעילת ספק מבוסס על תקדימים שבהם ענקית ענן רוכשת כלי תשתית עצמאי והופכת אותו לשירות פנימי בלעדי ללקוחותיה. מנגד, ייתכן שאמזון תבחר לשמר חלק מהרישיונות הקיימים לפעילות מול מעבדים מתחרים כדי להמשיך לשרת עומסי עבודה היברידיים ולמשוך חברות שעובדות בריבוי עננים.

הסיבוב של אנתרופיק עדיין מהדהד

הסיבה המרכזית לזהירות טמונה במה שקרה רק לפני שבועות ספורים מול ענקית ה-AI אנתרופיק. המגעים בין אנתרופיק לדקארט, שהתנהלו לפי שווי מוערך של כ-6 מיליארד דולר, הופסקו לחלוטין לאחר בדיקת נאותות. לפי מקורות שפורסמו, אחת הסיבות המרכזיות לביטול הרכישה אז נגעה להבדלים תרבותיים ולרצון של היזמים להמשיך לפעול מישראל, מול דרישת אנתרופיק לרילוקיישן של עובדים ישראלים לסיליקון ואלי. זהו פער שיכול להפיל עסקאות ענק גם כשהמספרים בחוזה נראים מפתים לשני הצדדים.

לאמזון יש כבר ניסיון ברכישות ישראליות גדולות שממשיכות לפעול כמרכז מקומי, דוגמת אנאפורנה לאבס שהניחה את התשתית לפיתוח שבבי ה-AI והענן העצמאיים שלה. עבור אמזון, רכישת דקארט תהיה העסקה הגדולה ביותר מאז רכישת אולפני MGM ב-6.5 מיליארד דולר, כך שגודל ההשקעה מחייב בדיקה קפדנית. תבדקו טוב את תלויות התוכנה שלכם לפני שאתם מתחייבים לארכיטקטורת מעבדים חדשה.

בינתיים, הכפתור עדיין אפור.